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La compa\u00f1\u00eda ha registrado un programa de emisi\u00f3n de bonos en el MARF por 400 millones y su primer programa de pagar\u00e9s internacional en Irlanda por 300 millones de euros<\/p><\/blockquote>\n
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energ\u00e9tico que integra los negocios de comercializaci\u00f3n y de generaci\u00f3n de electricidad 100% renovable, ha lanzado dos programas de deuda verde con el objetivo de conseguir financiaci\u00f3n a precios competitivos en los mercados de capitales, tanto espa\u00f1ol como internacional. El objetivo es financiar su crecimiento tanto en la generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable como en la comercializaci\u00f3n de energ\u00eda verde, as\u00ed como financiar posibles nuevas adquisiciones a nivel nacional e internacional.<\/p>\n
Audax Renovables ha registrado, con fecha 3 de julio, un programa de emisi\u00f3n de bonos por importe de hasta 400 millones de euros en el MARF. Este programa otorga flexibilidad a la compa\u00f1\u00eda para poder realizar una o varias emisiones, a cualquier plazo y con cualquier tipo de estructura, hasta alcanzar el importe aprobado.<\/p>\n
Adicionalmente, tambi\u00e9n ha registrado su primer programa internacional de ECP (Euro Commercial Paper Programe) en la Bolsa de Dubl\u00edn, por importe de 300 millones de euros. Para realizar esta operaci\u00f3n ha contado con la colaboraci\u00f3n como entidades colocadoras de Banco Santander y Bred Banque Populaire.<\/p>\n
Este programa internacional est\u00e1 abierto a cualquier inversor profesional en Europa, incluidos los grandes fondos internacionales, en un mercado muy competitivo y de gran profundidad que permitir\u00e1 ampliar la base inversora de Audax Renovables en los mercados internacionales. De este modo, Audax Renovables se sit\u00faa como la primera compa\u00f1\u00eda energ\u00e9tica independiente en acudir a este mercado.<\/p>\n
Con estos dos programas de deuda verde, Audax Renovables confirma su capacidad de estar presente tanto en los mercados de capitales nacional e internacional y permitir\u00e1n a la compa\u00f1\u00eda afrontar sus retos de crecimiento, tanto en el negocio de generaci\u00f3n como de comercializaci\u00f3n de energ\u00eda renovable, con las m\u00e1ximas garant\u00edas de solvencia.<\/p>\n
El pasado mes de junio, Audax Renovables aprob\u00f3 su Marco Normativo de Referencia para Financiaci\u00f3n Verde para sus pr\u00f3ximas emisiones de bonos que, en opini\u00f3n del experto Vigeo Eiris, cumpl\u00eda con los requerimientos establecidos por la Asociaci\u00f3n Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), por lo que obtuvo el mayor nivel de garant\u00eda. Esto ha permitido que este nuevo programa por valor de 400 millones de euros registrado en el MARF sea el primero en ser considerado como \u201cverde\u201d, de manera que todas las emisiones realizadas al amparo de este programa cumplen con la exigencia de muchos inversores internacionales que, entre sus requerimientos de inversi\u00f3n, est\u00e1n los principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).<\/p>\n
Y el pasado abril la compa\u00f1\u00eda consigui\u00f3 ratificar su rating de Investment Grade (BBB-) otorgado por Axesor. A pesar de la actual coyuntura derivada de la alerta sanitaria causada por el COVID-19 Audax consigui\u00f3 ratificar el ranting gracias al Plan de Contingencia que desarroll\u00f3 para mitigar el posible impacto que pudiera resultar en el negocio y para mantener la s\u00f3lida posici\u00f3n financiera de la compa\u00f1\u00eda, su liquidez y su perfil crediticio.<\/p>\n
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