2ª emisión de bonos

Audax Energía ha cerrado su 2ª emisión de bonos con gran acogida por parte de los inversores y que ha supuesto una sobredemanda del 135%. Se ha cerrado la emisión de un bono Senior Unsecured por importe definitivo de 65.000.000 euros, a un plazo de 5 años, con un cupón fijo del 4,20%.

El programa, autorizado con fecha 31 de mayo 2017, ha sido de 100 millones de euros, y la pretensión inicial de Audax era emitir 50 millones de euros. Sin embargo, ante el apetito inversor de los institucionales, tanto nacionales como internacionales, la compañía ha accedido a incrementar el importe de la emisión inicial hasta los 65 millones de euros. Se trata de la mayor emisión pública de bonos realizada en el MARF desde su inauguración en diciembre de 2013.

En esta emisión, Audax ha contado con PKF ATTEST como asesor registrado y con el asesoramiento legal de Garrigues. Bankinter y Beka Finance, asesorados por CMS Albiñana, han intervenido como directores, estructuradores y colocadores de los bonos.

La referida emisión permitirá a la compañía refinanciar su deuda y diversificar sus fuentes de financiación. A finales de marzo, Audax anunció la toma de control del 72% de la comercializadora holandesa de luz y gas Main Energie. Esta compañía holandesa es de tamaño equivalente al de Audax en España y ya ocupa el cuarto lugar en el ránking de su país. Esta operación impulsa el negocio del Grupo en el norte de Europa y lo dota de un volumen muy significativo que le permitirá plantearse la entrada en nuevos mercados en el futuro.

El pasado mes de abril, la agencia de calificación crediticia Axesor mejoró la calificación de Audax Energía S.A., pasando de calificación BBB- con Investment Grade de tendencia estable a tendencia positiva.

Audax Energía está presente en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia y Holanda, siendo su internacionalización uno de los principales pilares de su Plan Estratégico.