Audax Energía cierra su 3ª emisión de bonos
Audax Energía, comercializadora de luz y gas, ha cerrado su 3ª emisión de bonos con gran acogida por parte de los inversores ya que ha cubierto el 100% de las emisiones. Se ha cerrado la emisión de un bono Senior Unsecured por importe definitivo de 35.000.000 euros, a un plazo de 5 años.
La operación ha suscitado gran interés entre los bonistas gracias a la buena evolución de la compañía desde sus inicios. Se ha ofrecido a los bonistas de 2014 la opción de prorrogar el bono así como también se ha dado entrada a nuevos inversores.
Con esta exitosa operación Audax consigue estabilidad financiera durante los próximos tres años, ya que el primer vencimiento de bonos no será hasta 2022. La referida emisión permitirá a la compañía restructurar su deuda, diversificar sus fuentes de financiación y poder emprender nuevos retos y proyectos de futuro para seguir creciendo.
Esta operación confirma la confianza de los inversores en Audax Energía, especialmente de cara a la recientemente anunciada fusión con la cotizada Audax Renovables, que se producirá durante el primer trimestre de 2019. La compañía resultante impulsará su crecimiento y rentabilidad gracias a las sinergias de la integración vertical de las actividades de comercialización y generación de energías renovables.
En esta emisión Audax ha contado con PKF ATTEST como asesor registrado, con el asesoramiento legal de Garrigues, con el asesoramiento financiero E&Y y como colocadores a Beka Finance y Ever Capital.
El grupo que preside Jose Elias sigue apostando por las energías renovables: actualmente está gestionando el desarrollo de una cartera de aproximadamente 1.500 MWh en tecnología fotovoltaica y trabajando en la la negociación de acuerdos bilaterales de compra de energía a largo plazo: PPA (acrónimo de Power Purchase Agreement).
El pasado mes de mayo, la agencia de calificación crediticia Axesor ratificó a Audax Energía la calificación crediticia BBB- con tendencia estable tras estudiar las últimas operaciones de la compañía, como la alianza estratégica con la comercializadora Unieléctrica.
El Grupo Audax tiene presencia en 8 países, España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Holanda y Panamá y cuenta a nivel europeo con más de 305.000 clientes, principalmente del segmento PYME.
