Audax Renovables cierra por 35 millones de euros su 4ª emisión de bonos
La operación supone una aplicación de la emisión que se realizó en octubre de 2018 y confirma la confianza de los inversores en la compañía
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energético que integra los negocios de comercialización y de generación de electricidad 100% renovable, ha lanzado con fecha 10 de octubre de 2019 un “Tap” o ampliación de su anterior emisión de bonos que tuvo lugar en octubre 2018. Con esta operación Audax Renovables obtiene estabilidad financiera durante los próximos tres años, ya que el vencimiento será en octubre 2023. El importe total de la emisión ha ascendido a 35 millones de euros, manteniendo cupón y fecha de vencimiento, a una rentabilidad del 4,35%.
La operación ha suscitado gran interés entre los inversionistas, gracias a la buena evolución de la compañía y a los resultados récord obtenidos en el primer semestre de 2018, y que se ha visto reflejado en la velocidad en la colocación. Los “libros” de la operación se abrieron el día 10 de octubre a primera hora de la mañana y concluyó el mismo día a cierre de mercado. De este modo, el volumen total de la emisión se sitúa en 70 millones de euros.
Para esta operación Audax Renovables ha contado con Beka Finance, que ha sido la encargada de dirigir la operación como MLA (mandated lead arranger), y Haitong como co-lead.
Esta es la cuarta emisión de Audax en el mercado de renta fija a largo plazo MARF, tras sus operaciones de 2014 (ya amortizada), 2017 y 2018. También supone la primera operación tras la fusión inversa realizada entre Audax Renovables y Audax Energía a principio de este año.
El objetivo de esta operación ha sido el blindaje del balance de la compañía ante cualquier eventualidad que pueda acontecer en el mercado, lo cual ratifica el elevado criterio de prudencia de la dirección.
Audax Renovables confía que contribuirá a reforzar la compañía y su liderazgo como primera comercializadora independiente en el segmento PYME en España, así como seguir replicando el éxito obtenido en España en los mercados internacionales en los que opera: Portugal, Italia, Alemania, Holanda, Francia, Polonia y Panamá.
