El grupo energ\u00e9tico ha completado con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos verdes en el MARF por importe de 200 millones de euros<\/p><\/blockquote>\n
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energ\u00e9tico que integra los negocios de generaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de electricidad 100% renovable y gas, ha completado exitosamente una emisi\u00f3n de bonos verdes por importe de 200 millones de euros.<\/p>\n
Esta emisi\u00f3n se enmarca dentro del programa de bonos denominado \u201cEUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables,S.A. 2020\u201d, registrado con fecha 3 de julio en el MARF, y dentro de la operaci\u00f3n de canje anunciada por la compa\u00f1\u00eda el pasado 30 de noviembre de los bonos emitidos al amparo de las emisiones efectuadas en los a\u00f1os 2017, 2018 y 2019 por importe nominal total de 65, 35 y ampliaci\u00f3n de esta \u00faltima por otros 35 millones de euros, respectivamente.<\/p>\n
Esta emisi\u00f3n se produce con el objetivo de reestructuraci\u00f3n de los vencimientos de la deuda del Grupo, consiguiendo as\u00ed alargar los mismos hasta diciembre de 2027 y reduciendo el coste financiero de dicha deuda. El destino de los fondos obtenidos, adem\u00e1s, ser\u00e1 financiar o refinanciar proyectos verdes, seg\u00fan se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiaci\u00f3n Verde, aprobado en marzo por el Grupo, impulsando su apuesta por la generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable.<\/p>\n
El Grupo plante\u00f3 esta emisi\u00f3n por un importe cercano a los 150 millones de euros, sin embargo, la exitosa aceptaci\u00f3n e importante demanda del colectivo inversor, tanto nacional como internacional, ha permitido completar la emisi\u00f3n en 200 millones de euros. Con ello, se ha podido lograr que la procedencia del capital inversor no s\u00f3lo sea de \u00e1mbito nacional sino que, adem\u00e1s, se han sumado importantes inversores internacionales. A nivel nacional, se ha reafirmado la apuesta del Instituto de Cr\u00e9dito Oficial (ICO) por el Grupo Audax, que ha vuelto a unirse en esta emisi\u00f3n acompa\u00f1ando a otros inversores institucionales, volviendo as\u00ed a demostrar su apoyo a las empresas nacionales.<\/p>\n
En esta operaci\u00f3n, sin precedentes en el MARF a nivel corporativo, han actuado como Coordinadores Globales Conjuntos (Joint Global Coordinators) Beka Finance S.V., S.A., Goldman Sachs International y Haitong Bank, S.A., Sucursal en Espa\u00f1a y como Co-Leads Ever Capital, S.V., S.A. y PKF Attest Capital Markets AV, S.A. Adem\u00e1s, se ha contado con el asesoramiento legal de Garrigues y el asesoramiento financiero de EY.<\/p>\n
Cabe recordar que el Grupo, hace pocas semanas, cerr\u00f3 la colocaci\u00f3n de 125 millones de euros en bonos verdes convertibles en acciones ordinarias en el mercado internacional con una sobredemanda de 2,4 veces.<\/p>\n
Ambas operaciones permitir\u00e1n cumplir y ampliar al Grupo Audax Renovables los objetivos marcados, adem\u00e1s de diversificar su base de inversores, nacionales e internacionales, dando un paso muy significativo para consolidar su posici\u00f3n en el mercado como el grupo energ\u00e9tico independiente l\u00edder en el segmento pyme con capacidad para encabezar la transici\u00f3n energ\u00e9tica en Europa.<\/p>\n
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