{"id":2547,"date":"2020-11-20T13:25:52","date_gmt":"2020-11-20T13:25:52","guid":{"rendered":"https:\/\/adx.losacentos.com\/colocacion-de-125-millones-de-euros-en-bonos-verdes-convertibles\/"},"modified":"2023-06-20T11:45:11","modified_gmt":"2023-06-20T11:45:11","slug":"colocacion-de-125-millones-de-euros-en-bonos-verdes-convertibles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/adx.losacentos.com\/es\/colocacion-de-125-millones-de-euros-en-bonos-verdes-convertibles\/","title":{"rendered":"Audax Renovables cierra la colocaci\u00f3n de 125 millones de euros en Bonos Verdes convertibles"},"content":{"rendered":"

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Audax Renovables cierra la colocaci\u00f3n de 125 millones de euros en Bonos Verdes convertibles<\/h1>\n

El grupo energ\u00e9tico cierra la colocaci\u00f3n en el mercado internacional con una sobredemanda de 2,4 veces<\/p><\/blockquote>\n

Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energ\u00e9tico que integra los negocios de generaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de electricidad 100% renovable y gas, ha completado la emisi\u00f3n de bonos verdes senior simples no garantizados por importe de 125 millones de euros eventualmente convertibles en acciones ordinarias..<\/p>\n

La operaci\u00f3n ha suscitado un gran inter\u00e9s entre los inversores, todos ellos internacionales, lo que ha provocado una sobredemanda de 2,4 veces y que ha obligado a efectuar un importante prorrateo. Concretamente, se ha realizado una emisi\u00f3n de 125 millones de euros con fecha de vencimiento final en noviembre de 2025 y un . tipo de inter\u00e9s anual del 2,75%. Los bonos son convertibles en acciones ordinarias de Audax Renovables por parte de los inversores en cualquier momento y a discreci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda a partir del tercer a\u00f1o, siempre que el t\u00edtulo se mantenga en los niveles de cotizaci\u00f3n establecidos para ello.<\/p>\n

Esta primera emisi\u00f3n internacional de bonos verdes contribuir\u00e1 a reforzar todav\u00eda m\u00e1s la liquidez de la compa\u00f1\u00eda, diversificando sus fuentes de financiaci\u00f3n. En concreto los fondos ser\u00e1n utilizados para financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles seg\u00fan se definen en el Marco Normativo de Referencia para Financiaci\u00f3n Verde del Grupo incluyendo la financiaci\u00f3n de la construcci\u00f3n de plantas fotovoltaicas, con una capacidad total instalada de 750 MW al a\u00f1o durante los pr\u00f3ximos 5 a\u00f1os, reforzando la expansi\u00f3n corporativa del Grupo Audax en la generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable.<\/p>\n

Con esta operaci\u00f3n internacional Audax Renovables ampl\u00eda la base de inversores internacionales de prestigio, aumentar\u00e1 el free float de la compa\u00f1\u00eda en niveles del 30% y mejorar\u00e1 la liquidez del t\u00edtulo, dando un paso muy significativo para consolidar su posici\u00f3n en el mercado.<\/p>\n

La operaci\u00f3n ha sido dirigida de forma coordinada por Goldman Sachs International y por BNP Paribas y ha contado con m\u00e1s de 50 inversores internacionales que han valorado muy positivamente que Audax Renovables ya haya conseguido alcanzar la mayor parte de los objetivos presentados en mayo de 2019 en el Capital Market Day, y que estaba previsto se alcanzaran a finales de 2022.
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